בעודי מטייל בעולם בטיול גדול אחרי צבע, לצערי נזקקתי לשירות רפואי, והייתי מאושפז בבי"ח במדינה זרה.
ברגע הכי נוראי שיכולתי לדמיין לעצמי, עם שפה זרה, נקודת האור היחידה שהייתה לי זה סוכן הביטוח שנתן לי שירות, וליווה אותי. הוא היה שם בשבילי, עם חברת הביטוח ששילמה את העלות הגבוהה של הטיפול.
מאותו רגע, הגעתי למסקנה שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים.
לדעת האם יקרה משהו או לא יקרה- לעולם לא נדע.
אבל אם חלילה יקרה, כי בחיים יש הפתעות, אני רוצה לדאוג וללוות בני אדם בשעת צרה, ולהיות נקודת האור בחייהם.
נסיון והכשרה
בשנת 2018 התחלתי לעבוד בחברת הראל כאחראי תיקי לקוחות.
רכשתי ידע ומקצועיות בתחום, ולמדתי איך חברת ביטוח עובדת מבפנים.
לאחר כשנתיים, תוך כדי עבודה בהראל, החלטתי ללמוד את המקצוע במכללת אורין שפלטר, במשך 3 שנים.
לאחר סיום הלימודים, ביצעתי סטאז' בסוכנות ביטוח גדולה.
לאורך השנים רכשתי קורסים פרטיים לידע ומקצועיות במכללות הטובות בארץ .
קורס מאסטר פנסיוני
קורס תכנון פרישה
ולאורך זמן אני מקפיד לעקוב ולהשתתף בהשתלמויות שונות בתחומים בהם אני עוסק על מנת לעקוב אחר השינויים
בשנת 2021 יצאתי לדרך עצמאית.
כאמור, כבר עברתי את רף ה- 600 הלקוחות.
ועוד 2 פרטים אישיים:
מתחילת המלחמה, אני בצו 8 תמידי, ושירתי כבר למעלה מ- 600 ימים. גם במסגרת הזו, עזרתי חיילים כמומחה לביטוח: עסק במדים.
התנדבות בעמותת "לתת", מ- 2020. בעקבות רצף ההתנדבות, קיבלתי אפילו תעודת הוקרה 😊
זה כולל, בין השאר:
המומחיות שלי היא במכלול המוצרים הפנסיונים והביטוח:
בכל פגישה, אני מקפיד על בירור צרכים יסודי ומקצועי, בהתאם להנחיות הרגולציה, במטרה להתאים מוצרים ספציפית ללקוח על פי מטרה, צורך ויכולת כלכלית.
מטרות הפעילות בניתוח תיק היא:
ההתקפה הכי טובה היא הגנה. גם בביטוח.
כל אדם הוא נכס כלכלי. צריך להשקיע ולחסוך. בראייה קדימה, עם רצון להתקדם ולהתפתח.
אנחנו צריכים לדעת שאם יש הפתעות בחיים, חו"ח, אנחנו מכוסים מכל הבחינות, על מנת שזה לא יפגע ברמת החיים של המשפחה.
כל אדם רוצה להצליח בחיים. גם מבחינה כלכלית.
